หลังออกจากแดนปีศาจและมาอยู่แดนกลางได้ระยะหนึ่ง ‘มอร์เทม’ ก็ยังไม่รู้สึกเบื่อ
เขาสนุกสนานกับการหมั่นคิดค้นและปรับปรุงฝีมือเพื่อเป็นช่างขนมที่เก่งสุดๆ ในโลกหล้า
และ ‘ปาชามินา’ สาวน้อยผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นผู้กล้าก็ยังคงเกาะติดและคอยตามชิมขนมของเขาอยู่เรื่อยๆ
ซึ่งนั่นก็สร้างความรู้สึกดีๆ ในหัวใจของมอร์เทมและปาชามินาไม่น้อย แต่ทั้งคู่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีนั่นแหละว่าความรู้สึกนั้นมันเรียกว่าอะไร

 แต่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่น
เพราะวันหนึ่งกลับเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นที่แดนกลาง
มีคนก่อความวุ่นวายและขโมยตราไปจากร่างของ ‘อิตซาล’ กับ ‘อารัช’ ผู้เป็นพ่อและลุงของมอร์เทม
พวกเขาอาการทรุดหนักจนน่าเป็นห่วง มอร์เทมจึงต้องกลับแดนปีศาจเพื่อทำหน้าที่ผู้ค้ำแผ่นดินแทน

 แล้วมีหรือที่ปาชามินาจะยอม
เมื่อเธอรู้ว่ามอร์เทมไม่สามารถออกมาหาเธอที่แดนกลางได้ เธอจึงรีบหาทางตามไปแดนปีศาจทันที
แล้วเรื่องสนุกๆ (หรือวุ่นๆ?) ก็เริ่มขึ้นนับจากนั้น...